Dividend Post Monats-Report #1/2022
Autor: The Dividend Post (Clemens)
1 Februar 2022
Das Ganze hat auch einen entscheidenden Mehrwert für mich: es hilft mir selbst die nötige Struktur im Investment-Prozess zu bewahren. Es verschafft mir einen eigenen Orientierungsrahmen für die Auswahl meiner Titel zu schaffen, wenn ich aktuelle (und verifizierte) Informationen im DGI Screener einpflege und hier im Dividend Post Monats-Report veröffentliche.
Den Auftakt macht die Übersicht über jene Unternehmen, die ihre Shareholder am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben lassen:
Die Erhöhungen von ASML und Tractor Supply Company (TSCO) mit ~139% bzw. 77% sind wirklich eine Hausnummer. Unverhofft kommt oft. Die Kraft wachsender Dividenden sind das Salz in der Suppe für Dividend Growth Investoren. Die dreistellige Erhöhung von ASML bezieht sich hierbei auf die letztjährige Schlussdividende (€3.70 versus €1.55). Selbst wenn man die Zwischendividende im vierten Quartal auf demselben Niveau wie 2021 belassen würde, wäre der niederländische Halbleiterausrüster mit dem Fokus auf Lithographie-Maschinen wieder im jährlichen Top-Ranking vertreten. Zur Erinnerung:
Was scheint mir ansonsten noch erwähnenswert? Im letzten Jahr hoben S&P Global (SPGI) und Qualcomm (QCOM) die Dividende im Januar an. Diesmal wurde diese „nur“ bestätigt. Zumindest bei SPGI kündigte das Management bereits im Vorfeld an, dass man die Bekanntgabe der Dividendenerhöhung in das zweite Quartal verschieben wird sobald das Closing des Mergers von IHS Markit abgeschlossen ist. Bei QCOM ist die Sache ein wenig anders gelagert: einmal wird die Dividende bereits nach drei Quartalen angehoben, ein anderes Mal warten die Anteilseigner bis zu acht Quartale auf eine Steigerung.
Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung mit jenen Unternehmen, die durch dynamisches Dividendenwachstum in ihrem zugeordneten GICS-Sektoren jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:
Insgesamt führe ich im DGI Screener über 550 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren kontinuierlich auf Jahresbasis gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:
👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht
🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht
🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht
Aus den mehr als 50 Dividendenerhöhungen im Januar können sich folgende Unternehmen mit der Promotion in die nächste „Dividend Growth Streak Kategorie“ auszeichnen:
Die Änderungen bzw. Neuaufnahmen erfolgen im DGI Screener im Verlauf dieser Woche.
Der Monat Februar ist traditionell einer der betriebsamsten was das Thema Dividendenerhöhungen betrifft. Ich habe diese Woche fünf Werte auf Instagram präsentiert (einfach auf den Post klicken), die voraussichtlich im Februar eine Anhebung der Ausschüttung bekanntgeben werden:
Last but not least noch ein paar Worte zum Newsletter: dieser wird erstmals Ende Februar versendet werden. Vielen Dank an alle, die sich bereits dafür angemeldet haben. Ich werde in diesem Format einen persönlichen Einblick in mein Investoren-Dasein geben und lasse das Monat mit Inhalten Revue passieren, welche ich nur im Newsletter so veröffentlichen werde.
Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!
Hallo Clemens,
Ich denke auch, dass etwas später anzufangen besser ist als nie. Mein Sparziel liegt bei 12k oder höher. Da meine Frau in diesem Jahr die Elternzeit beenden wird, denke ich wir schaffen das auch. Ich möchte vor dem Renteneintritt ein genügend hohes passives Einkommen haben, um nicht bis ins Grab arbeiten zu müssen. Ich bin selber Ingenieur in der Rohstoffbranche und verdiene gut, die letzten Jahre allerdings allein für die Familie. Ich habe alle Mechanismen noch nicht ganz verstanden und bin gespannt, wann die absolute Niedrigzinspolitik verlassen wird. Was passiert dann mit den Dividenden der Big Player?
Viele Grüße und Dir ein schönes Wochenende
Servus, Danke für diesen Blog und viel Erfolg für die weitere Zukunft! Ich freue mich über die sehr gute Übersicht und den einfachen, auf das Wesentliche konzentrierten Screener!
Ich liege gerade neben meinem 2,5 jährigen Sohn und warte, dass er wohl verdient einschläft. Ich finde es toll, was du über Familie und Lebensqualität schreibst. Zu meinem Investleben: Erst seit 3 Jahren habe ich es vernünftig angepackt, bin 35 Jahre alt. Im Studium und danach habe ich mich Zockereien und Sinnlosigkeiten hingegeben und letztlich Geld verloren. Ich habe erst reine ETFs bespart und nun traue ich mich an das Dividendenpicking einzelner Aktien langsam heran. Schaffe ca 10 k€ im Jahr zu sparen bzw. investieren. Ich freue mich auf Austausch! Mein Kleiner ruft....
Servus Jens :-)
Vielen Dank für Deinen Besuch! Der Screener ist noch ein wenig spartanisch - ein paar Ergänzungen werden noch folgen.
Zum Themenkreis Familie und Lebensqualität was das für uns mit dem Thema Finanzen zu tun hat, möchte ich noch einiges schreiben was mir auf dem Herzen liegt. Finde Deinen Weg und gehe ihn konsequent. Mit dem Beginn von 32 Jahren wird sich ein heute noch unvorstellbarer Zinseszinseffekt einstellen. Vor allem wird sich der Sohnemann doch einiges abschauen können :-)
Liebe Grüße,
Clemens