Dividend Post Monats-Report November 2022 (#11)

In diesem Bericht lasse ich den vergangenen Monat November aus der Perspektive eines Investors mit dem Fokus auf Dividendenwachstum nochmals Revue passieren. Freunde von Zahlen und Statistiken kommen wohl nicht zu kurz. Außerdem gebe ich einen Ausblick zu kommenden Dividendenerhöhungen im Dezember.

Den Auftakt bildet die – mittlerweile sich als eine Routine etablierte – monatliche Übersicht zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner im vergangenen Monat am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich die aktuellen (und in Eigenregie verifizierten) Informationen, die ich im DGI Screener einpflege und im Dividend Post Monats-Report veröffentliche, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:

(Quelle: eigene Darstellung)

Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im November waren es insgesamt 67 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2022 zum wiederholten Male ebenso schafften.

Ganz vorne im Klassement landete mit einem britischen Finanzunternehmen abermals ein wohl in unseren Breitengraden eher unbekanntes Unternehmen. Die Intermediate Capital Group Plc ist eine Fondsverwaltungs- und Investmentgesellschaft, die sich mit der Bereitstellung von Mezzanin-Finanzierungen, fremdfinanzierten Krediten, Minderheitsbeteiligungen und der Fondsverwaltung im Namen Dritter befasst. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und notiert mit einer Marktkapitalisierung von ca. 3,5 Mrd. GBP an der London Stock Exchange (LSE).

Bei einem aktuellen Kurs von 12,58 GBP ergibt das eine Dividendenrendite von 6,56 %. Die Fünfjahres-Dividendenwachstumsrate beträgt 19,88 % per anno bzw. 12,35 % p.a. im Zehnjahres-Zeitraum. Zum Abrunden noch die letzten fünf Dividendenerhöhungen im Überblick:

• 2022: 43,15 %
• 2021: 9,28 %
• 2020: 5,60 %
• 2019: 61,29 %
• 2018: 8,77 %

Ziehen wir den Gewinn als Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttungsquote heran, landen wir im sehr komfortablen Bereich von 41,3 % für das Payout Ratio.

Der Blick auf den aktuellen Chart zeigt uns eine Kursperformance von 101,3 % im Fünfjahresüberblick bzw. 20,3 % Kursgewinn pro Jahr:

Aktueller Aktienchart von Intermediate Capital Group (Quelle: aktien.guide*)

Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ein dynamisches Dividendenwachstum in ihrem zugeordneten GICS-Sektor jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:

(Quelle: eigene Darstellung)

Neben dieser Ansicht aktualisiere ich in der folgenden Grafik, aufgeschlüsselt nach den erwähnten Sektoren, die Anzahl an tatsächlich erfolgten Dividendenerhöhungen im jeweiligen Monat im Verhältnis zur Gesamtzahl seit Jahresbeginn (Year-to-Date):

(Quelle: eigene Darstellung)

Im Vergleich zum Oktober Monats-Report gab es auf Ebene der Einzelwerte folgende Veränderungen innerhalb der elf Sektoren:

• Die Anzahl im Sektor Immobilien reduzierte sich mit der Streichung der Dividende von Castellum und TAG Immobilien um zwei Unternehmen
• Die Anzahl im Sektor Information Technology reduzierte sich um ein Unternehmen. Einerseits strich Sylogist die Dividende bzw. verschwand das Unternehmen Computer Services durch den Going-Private vom Kurszettel. Andererseits erhöhte CDW das zehnte Jahre in Folge die Dividende an
• Die Anzahl im Sektor Finanzen wuchs dank der zehnten Dividendenanhebung in Serie von United Bancorp um ein Unternehmen

Zu guter Letzt habe ich diese beiden Übersichtsgrafiken gebastelt, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie die wesentlichen Informationen aus dem DGI Screener tabellarisch zusammengetragen habe:

(Quelle: eigene Darstellung)

(Quelle: eigene Darstellung)

Insgesamt führe ich im DGI Screener mittlerweile über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:

👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht

🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht

🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht

Von den 67 Dividendenerhöhungen im Oktober kann sich folgendes Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:

(Quelle: eigene Darstellung)

Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb:

(Quelle: eigene Darstellung)

Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Dezember auf meinem Instagram-Kanal präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):

Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!

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Wie lief es für euch im November? Ich freue mich auf eure Kommentare.

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