Dividend Post Monats-Report September 2023 (#21) & Hilton Food Group
Autor: The Dividend Post (Clemens)
3 Oktober 2023
Top-Dividendenwachstum im September
Den Auftakt bildet routinemäßig der Monats-Überblick zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner in den letzten Wochen am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich u.a. die aktuellen (in Eigenregie verifizierten) Informationen, die im DGI Screener einpflegt und im Dividend Post Monats-Report veröffentlicht werden, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:
(Quelle: eigene Darstellung)
Dies ist eine Liste von Unternehmen gereiht nach ihrer jüngsten Dividendenerhöhung. Auch wenn das eine oder andere Unternehmen attraktiv erscheint, bedeutet das keineswegs, dass man um jeden Preis in sie investieren sollte – ungeachtet der individuellen Bewertungsfrage der Aktien.
Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im September waren es insgesamt 23 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2023 zum wiederholten Male sehr zur Freude ihrer Aktionäre ebenso leisteten.
Top-Wert: Hilton Food Group
Die Hilton Food Group plc verpackt und vertreibt die fertigen Lebensmittel, insbesondere Fleisch, an den Einzelhandel. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 in Huntingdon gegründet. Der Börsengang erfolgte im Mai 2007, bei dem das Unternehmen damals mit ca. 105 Mio. GBP bewertet wurde. Laut offizieller Website ist das Unternehmen in 13 unterschiedlichen Märkten aktiv, wobei sich die Standorte auf zehn Länder in Europa und in der Asien-Pazifik-Region wie folgt verteilen:
Geographische Verteilung der Standorte von Hilton Food Group (Quelle: Interim Results 2023)
Umsatzverteilung nach Regionen von Hilton Food Group (Quelle: marketscreener.com)
Die Hilton Food Group vertreibt die verpackten Lebensmittel an diverse Lebensmittel-Einzelhändler. Darunter befinden sich bekannte Unternehmen wie Costco, Ahold-Delhaize oder Tesco.
Geschäftskunden von Hilton Food Group (Quelle: Firmen-Website)
Im Jahr 2023 beschäftigt das Unternehmen über 7.000 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung des unter dem Ticker HFG an der Londoner Börse (LSE) gelisteten Unternehmens beträgt aktuell 625 Mio. GBP. Es handelt sich hiermit um einen Small Cap mit einem Streubesitz-Anteil von ca. 85 Prozent.
Bei einem aktuellen Kurs von 6,94 GBP ergibt das eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Die Fünfjahres-Dividendenwachstumsrate beträgt 10,3 Prozent per anno. Das Unternehmen aus dem Basiskonsumsektor hebt seit 17 Jahren ununterbrochen die Dividende an und zählt damit zum erlauchten Kreis der europäischen Dividendenaristokraten. Zum Abrunden noch die letzten fünf Dividendenerhöhungen berechnet auf Jahresbasis im Überblick:
- 2023: 10,5 %
- 2022: 5,2 %
- 2021: 21,4 %
- 2020: 2,8 %
- 2019: 11,2 %
Ziehen wir den Free Cash Flow (FCF) als Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttungsquote der Hilton Food Group heran, landen wir im moderaten Bereich von 60,9 Prozent für das Payout Ratio. In der Vergangenheit lag die Ausschüttungsquote jedoch aufgrund hoher Investitionen phasenweise deutlich über 100 Prozent.
Der Blick auf den aktuellen Chart zeigt uns eine zugegebenermaßen wenig berauschende Kursperformance von -18,5 Prozent im Fünfjahresüberblick bzw. -3,7 Prozent Kursverlust pro Jahr:
Aktueller Aktienchart von Hilton Food Group (Quelle: aktien.guide*)
Top-Sektoren mit Dividendenwachstum
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ihr dynamisches Dividendenwachstum innerhalb ihres zugeordneten GICS-Sektors jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:
(Quelle: eigene Darstellung)
Im Vergleich zum August Monats-Report gab es auf Ebene der Einzelwerte erfreulicherweise keinen Abgang innerhalb der elf Sektoren infolge einer Dividendenkürzung bzw. -streichung zu vermelden.
Weiter geht es mit diesen beiden Übersichtsgrafiken, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie wesentliche Informationen aus dem DGI Screener in einer kompakten Tabelle zusammentrage:
(Quelle: eigene Darstellung)
(Quelle: eigene Darstellung)
Aufsteiger & Wackelkandidaten
Insgesamt führe ich im DGI Screener über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:
👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht
🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht
🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht
Von den erwähnten 23 Dividendenerhöhungen im September konnten sich folgende Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:
(Quelle: eigene Darstellung)
Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb. Mit diesem Monatsende haben 49 Unternehmen aus dem DGI-Screener seit über einem Jahr ihre Dividende nicht erhöht. Aktuell entspricht dies sieben Prozent der im Tool gelisteten Unternehmen.
(Quelle: eigene Darstellung)
Ausblick Oktober
Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Oktober auf meinem Instagram-Kanal kurz und bündig präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):
Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!
Wie lief es für euch im September? Wer waren eure Top-Dividendenwachstumswerte? Ich freue mich auf eure Kommentare.
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