Dividend Post Monats-Report Juli 2022 (#7)
Autor: The Dividend Post (Clemens)
1 August 2022
Den Auftakt bildet die– mittlerweile sich als eine Routine etablierte – monatliche Übersicht zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner im vergangenen Monat am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich die aktuellen (und in Eigenregie verifizierten) Informationen, die ich im DGI Screener einpflege und im Dividend Post Monats-Report veröffentliche, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:
Für den Beginn nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im Juli waren es insgesamt 44 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2022 zum wiederholten Male ebenso schafften.
Wie üblich dominieren die US-amerikanischen Konzerne das Klassement auch in diesem Monat. Dennoch möchte ich die sechs europäischen Unternehmen hervorstreichen, die ihre Dividende im Juli steigerten. Mit Diageo und der irischen Kerry Group sind mit 35 Jahren an Dividendenwachstumskontinuität die beiden zweitältesten Dividend Champions vom „alten Kontinent“ vertreten. Lediglich der britische IT-Konzern Halma kann mit 43 Jahren einen längeren Dividend Growth Streak vorweisen.
Europas Dividend Champions (Quelle: Eigene Darstellung)
In dieser Auflistung sind jene US-amerikanischen Unternehmen nicht berücksichtigt worden, die zwar formell – wohl aus steuerrechtlichen Gründen – ihren Hauptsitz in Irland besitzen, dennoch ihre Dividende in US-Dollar ausschütten. Als Beispiele wären hier der Medizintechnik-Konzern Medtronic oder das IT-Beratungsunternehmen Accenture zu nennen. Konträr dazu die Situation beim irischen Nahrungsmittelhersteller Kerry Group. Das mit knapp 18 Mrd. Euro Marktkapitalisierung ausgestattete Unternehmen zahlt seit 1987 eine Jahr für Jahr steigende Dividende an ihre Aktionäre. Mit einem Markenportfolio von über 40 Brands erzielt die Kerry Group 4,1 Mrd. Euro Umsatz, wobei der Löwenanteil von 83% auf das Segment „Taste & Nutrition“ fällt.
Halbjahresergebnis Kerry Group (Quelle: INTERIM MANAGEMENT REPORT 2022)
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung mit jenen Unternehmen, die durch ein dynamisches Dividendenwachstum in ihrem zugeordneten GICS-Sektor jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:
Neben dieser Ansicht aktualisiere ich drei weitere Grafiken, aufgeschlüsselt nach den erwähnten Sektoren. In der ersten Darstellung steht die Anzahl an Dividendenerhöhungen im jeweiligen Monat im Verhältnis zur Gesamtzahl seit Jahresbeginn (Year-to-Date):
Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Juni Monats-Report:
- Die Anzahl im Sektor Nicht-Basiskonsum reduzierte sich mit der Streichung von Gentex und Culp um zwei Unternehmen, da seit mittlerweile über zwei Jahren die Dividende unverändert blieb bzw. gekürzt wurde
- Die Anzahl im Sektor Finanzen erhöhte sich um drei neue Dividend Contenders (siehe im Fortlauf dieses Beitrags weiter unten)
Weiters zeige ich in der untenstehenden Darstellung, wie viele Unternehmen pro Sektor ihre Dividendenerhöhung bereits 2022 anhoben und mit wie vielen im verbleibenden Jahr noch gerechnet werden kann. Ein Lesebeispiel: im Sektor Basiskonsum steigerten mit Stichtag 31. Juli nun 36 von 51 Unternehmen ihre Dividende, d.h. 15 weitere Unternehmen sollten basierend auf den historischen Daten im Verlauf des zweiten Halbjahres eine Anhebung ihrer Ausschüttung bekanntgeben.
Zu guter Letzt habe ich diese Übersichtsgrafik gebastelt, in der zu jedem Sektor die wesentlichen Informationen aus dem DGI Screener tabellarisch zusammengetragen habe:
Insgesamt führe ich im DGI Screener mittlerweile über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:
👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht
🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht
🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht
Von den 44 Dividendenerhöhungen im Juli können sich folgende Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:
Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb:
Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat August auf meinem Instagram-Kanal präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):
Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!
Wie lief es für euch im Juli? Ich freue mich auf eure Kommentare.
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