Nicht bloß nur ein gutgemeinter Vorsatz, sondern tatsächlich Routine stellt das Bilanzziehen auf dem Blog dar. Gleichzeitig wage ich einen Ausblick auf das Kommende im neuen Jahr. Wie im Vorjahr starte ich zunächst mit dem Rückblick auf das Echtgeld-Portfolio und gebe einen transparenten Einblick in die Entwicklung der darin enthaltenen Einzelwerte im Jahr 2024.

Aufgrund der geänderten Besteuerung des Immobilien-ETFs musste ich diesen verkaufen. Nun machte ich mir Gedanken, wie ich über die Bande mit Einzelwerten in den Immo-Sektor investieren kann, ohne dabei auf die hochbesteuerten Real Estate Investment Trust zurückgreifen zu müssen. Mehr über die Alternativen im Beitrag.

Im Nachgang der Podcast-Folge mit dem Finanzrocker habe ich einige Learnings aus dem Portfolio Check 2024 auf dem Blog konkretisiert. Zudem gab es interessante Anmerkungen und Fragen, deren Beantwortung ich mich in diesem Beitrag widmete.

Der Jahreswechsel bietet sich als passender Zeitpunkt an, Bilanz zu ziehen und gleichzeitig einen Ausblick auf das Kommende im neuen Jahr zu wagen. Für dieses Mal habe ich mich für einen dreiteiligen Ansatz entschieden. In diesem Beitrag fokussiere ich mich auf den Status des Echtgeld-Portfolios und dessen Entwicklung im Jahr 2023.

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung (Neudeutsch: How-To) möchte ich erläutern, wie ich mir die Quellensteuer aus der Schweiz zurückhole. Zunächst möchte ich kurz umreißen, warum ich unser westliches Nachbarland Schweiz aus Perspektive eines privaten Investors aus mehrerlei Hinsicht sehr wertschätze.