Dividend Post Monats-Report Juni 2023 (#18) & Ashtead Group

In diesem Beitrag lasse ich den vergangenen Monat Juni aus der Perspektive eines Investors mit dem Fokus auf Dividendenwachstum nochmals Revue passieren. Freunde von Zahlen und Statistiken kommen wohl nicht zu kurz. Außerdem gebe ich einen Ausblick zu kommenden Dividendenerhöhungen im Juli.

Top-Dividendenwachstum im Juni

Den Auftakt bildet routinemäßig der Monats-Überblick zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner in den letzten Wochen am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich u.a. die aktuellen (in Eigenregie verifizierten) Informationen, die im DGI Screener einpflegt und im Dividend Post Monats-Report veröffentlicht werden, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:

(Quelle: eigene Darstellung)

Dies ist eine Liste von Unternehmen gereiht nach ihrer jüngsten Dividendenerhöhung. Auch wenn das eine oder andere Unternehmen attraktiv erscheint, bedeutet das keineswegs, dass man um jeden Preis in sie investieren sollte – ungeachtet der individuellen Bewertungsfrage der Aktien.

Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im Juni waren es insgesamt 26 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2023 zum wiederholten Male sehr zur Freude ihrer Aktionäre ebenso leisteten.

Top-Wert: Ashtead Group

Im Kern des Geschäftsmodells der Ashtead Group steht der Vermietung von Baugeräten und Ausrüstungen. Das Unternehmen bietet ein komplettes Sortiment an Bau- und Industriemaschinen an, die zum Heben, Antreiben, Erzeugen, Bewegen, Graben, Bohren, Stützen, Schrubben, Pumpen, Leiten, Heizen und Belüften verwendet werden. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten nach geographischer Logik unterteilt: das vorgehende Segment Sunbelt konzentriert sich auf das Geschäft in Nordamerika. Die A-Plant Produktlinie bezog sich auf Dienstleistungen, die im Vereinigten Königreich erbracht werden. Im Jahr 1990 übernahm Ashtead den US-amerikanischen Wettbewerber Sunbelt Rentals und legte damit den Grundstein für die Unternehmensaktivitäten in den USA. Dieses Geschäft in den Vereinigten Staaten macht aktuell über 81 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Umsatzverteilung der Ashtead Group (Quelle: Aktienfinder)

Das Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Zu Beginn des Jahres 2023 beschäftigte das Unternehmen knapp über 16.000 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1986 an der London Stock Exchange. Die Marktkapitalisierung des unter dem Ticker AHT.L gelisteten Unternehmens beträgt aktuell 23,5 Mrd. GBP.

Bei einem aktuellen Kurs von 54,44 GBP ergibt das eine Dividendenrendite von 1,45 Prozent. Die Fünfjahres-Dividendenwachstumsrate beträgt erstaunliche 19,3 Prozent per anno. Der britische Konzern hebt seit 18 Jahren ununterbrochen die Dividende an. Zum Abrunden noch die letzten fünf Dividendenerhöhungen berechnet auf Jahresbasis im Überblick. Sehr gut erkennbar ist der Einfluss der Corona-Pandemie in Form von deutlich geringeren Anhebungen in den Jahren 2021 und 2020:

• 2022: 57,9 %
• 2021: 3,7 %
• 2020: 1,6 %
• 2019: 21,2 %
• 2018: 20 %

Ziehen wir den Free Cash Flow als Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttungsquote von Ashtead heran, landen wir im moderaten Bereich von 74,2 Prozent für das Payout Ratio.

Der Blick auf den aktuellen Chart zeigt uns eine Kursperformance von 165,8 Prozent im Fünfjahresüberblick bzw. 33,2 Prozent Kursgewinn pro Jahr:

Aktueller Aktienchart der Ashtead Group (Quelle: aktien.guide*)

Top-Sektoren mit Dividendenwachstum

Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ein dynamisches Dividendenwachstum innerhalb ihres zugeordneten GICS-Sektors jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:

(Quelle: eigene Darstellung)

Im Vergleich zum Mai Monats-Report gab es auf Ebene der Einzelwerte erfreulicherweise keine Veränderung innerhalb der elf Sektoren zu vermelden.

Weiter geht es mit diesen beiden Übersichtsgrafiken, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie wesentliche Informationen aus dem DGI Screener in einer kompakten Tabelle zusammentrage:

(Quelle: eigene Darstellung)

(Quelle: eigene Darstellung)

Aufsteiger & Wackelkandidaten

Insgesamt führe ich im DGI Screener über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:

👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht

🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht

🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht

Von den 26 Dividendenerhöhungen im Juni können sich folgende Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:

(Quelle: eigene Darstellung)

Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb:

(Quelle: eigene Darstellung)

Ausblick Juli

Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Juli auf meinem Instagram-Kanal kurz und bündig präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):

Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!

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Wie lief es für euch im Juni? Wer waren eure Top-Dividendenwachstumswerte? Ich freue mich auf eure Kommentare.

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