Autor: The Dividend Post (Clemens)
1 Juli 2024
Den Auftakt bildet routinemäßig der Monats-Überblick zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner in den letzten Wochen am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich u.a. die aktuellen (in Eigenregie verifizierten) Informationen, die im DGI Screener einpflegt und im Dividend Post Monats-Report veröffentlicht werden, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:
(Quelle: eigene Darstellung)
Dies ist eine Liste von Unternehmen gereiht nach ihrer jüngsten Dividendenerhöhung. Auch wenn das eine oder andere Unternehmen attraktiv erscheint, bedeutet das keineswegs, dass man ohne seine eigenen Recherche um jeden Preis in sie investieren sollte – ungeachtet der individuellen Bewertungsfrage der Aktien.
Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im Juni waren es insgesamt 30 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2024 zum wiederholten Male sehr zur Freude ihrer Aktionäre ebenso leisteten.
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ihr dynamisches Dividendenwachstum innerhalb ihres zugeordneten GICS-Sektors jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:
(Quelle: eigene Darstellung)
Bedauerlicherweise gab es im Vergleich zum Mai Monats-Report auf Ebene der Einzelwerte folgende Veränderung innerhalb der elf Sektoren zu vermelden, nämlich insgesamt ein Unternehmen:
Weiter geht es mit diesen beiden Übersichtsgrafiken, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie wesentliche Informationen aus dem DGI Screener in einer kompakten Tabelle zusammentrage:
(Quelle: eigene Darstellung)
(Quelle: eigene Darstellung)
Insgesamt führe ich im DGI Screener über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:
👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht
🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht
🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht
Von den erwähnten 30 Dividendenerhöhungen im Juni erreichte kein Unternehmen die Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie.
Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb. Mit diesem Monatsende haben 57 Unternehmen aus dem DGI-Screener seit über einem Jahr ihre Dividende nicht erhöht. Aktuell entspricht dies neun Prozent der im DGI-Screener gelisteten Unternehmen.
Die beiden Jahreszahler Reply aus Italien und die Interroll Holding aus der Schweiz werden mit Ende des Jahres nicht mehr im Screener geführt werden, weil sie im März eine konstante Dividende im Vergleich zum Jahr 2023 bekanntgaben.
5. Quartal unverändert | 6. Quartal unverändert | 7. Quartal unverändert | 8. Quartal+ unverändert |
---|---|---|---|
Discover Financial Servics | Heartland BancCorp | Celanese | Southwest Gas Holdings |
First Financial Bankshares | Gladstone Investment | C.H. Robinson Worldwide | Ames National |
Hurco | Evans Bancorp | Hingham Institution f. Savings | The First of Long Island Corp. |
UGI Corporation | United Community Banks | AXIS Capital Holdings | Regal Rexnord |
AGCO | Reply | KeyCorp | Union Pacific |
TowneBank | MidWestOne Financial Group | Washington Trust Bancorp | Horizon Bancorp |
Union Bankshares | Canadian Net REIT | Monro | |
Oracle | Eagle Financial Services | Packaging Corp. of America | |
Allied Properties | First Interstate Bancsystem | Bank of Marin Bancorp | |
Home Bancshares Inc. | Corning | Truist Financial | |
QNB Corp. | RB Global | ||
Peoples Bancorp of North Carolina | Zions Bancorporation | ||
Douglas Dynamics | First Community Bankshares | ||
Albemarle | First Mid Bancshares | ||
Humana | Southern Missouri Bancorp | ||
Auburn National | |||
C&F Financial Corp. | |||
Synovus Financial | |||
Extra Space Storage | |||
Financial Institutions | |||
Home Bancorp | |||
Cambridge Bancorp |
Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Juli auf meinem Instagram-Kanal kurz und bündig präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):
Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!
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