Dividend Post Monats-Report Dezember 2022 (#12)

In diesem Bericht lasse ich den vergangenen Monat Dezember aus der Perspektive eines Investors mit dem Fokus auf Dividendenwachstum nochmals Revue passieren. Freunde von Zahlen und Statistiken kommen wohl nicht zu kurz. Außerdem gebe ich einen Ausblick zu kommenden Dividendenerhöhungen im Januar.

Den Auftakt bildet routinemäßig der Monats-Überblick zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner im vergangenen Monat am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich u.a. die aktuellen (in Eigenregie verifizierten) Informationen, die im DGI Screener einpflegt und im Dividend Post Monats-Report veröffentlicht werden, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:

(Quelle: eigene Darstellung)

Dies ist eine Liste von Unternehmen gereiht nach ihrer jüngsten Dividendenerhöhung. Auch wenn das eine oder andere Unternehmen attraktiv erscheint, bedeutet das keineswegs, dass man um jeden Preis in sie investieren sollte – ungeachtet der individuellen Bewertungsfrage der Aktien.

Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im Dezember waren es insgesamt 52 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2022 zum wiederholten Male sehr zur Freude ihrer Aktionäre ebenso leisteten.

Ganz vorne im Klassement platzierte sich mit dem US-amerikanischen Unternehmen Owens Corning ein Marktführer mit einem wohl berühmteren Werbe-Testimonial als die tatsächlich angebotenen Produkte. Das in Toledo (Ohio) beheimatete Unternehmen wuchs zum weltweit größten Hersteller von Glasfaserkomponenten, die heute einen zentralen, doch nicht alleinbestimmenden Werttreiber des Geschäftsmodells darstellen. Zudem führt Owens Corning eine breite Produktpalette von Dämmstoffen sowie Lösungen im Bereich der Gebäudeisolierung. Das Unternehmen ging einst im Jahr 1938 aus einer Abspaltung von Corning Inc. (GLW), ein auf die Herstellung von speziellen Glas- und Keramik-verbundenen Materialien fokussierten Dividendenwachstumswert, hervor. Heute notiert das unter dem Ticker OC börsengelistete Industrieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 7,8 Mrd. US-Dollar an der New York Stock Exchange.

Bei einem aktuellen Kurs von 85,30 USD ergibt das eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Die Fünfjahres-Dividendenwachstumsrate beträgt 11,84 Prozent per anno. Zum Abrunden noch die letzten fünf Dividendenerhöhungen im Überblick:

• 2022: 48,57 %
• 2021: 34,62 %
• 2020: 8,33 %
• 2019: 9,09 %
• 2018: 4,76 %

Ziehen wir den Free Cash Flow als Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttungsquote heran, landen wir im sehr komfortablen Bereich von 16,2 Prozent für das Payout Ratio.

Der Blick auf den aktuellen Chart zeigt uns eine negative Kursperformance von 7,2 Prozent im Fünfjahresüberblick bzw. 1,4 Prozent Kursverlust pro Jahr:

Aktueller Aktienchart von Owens Corning (Quelle: aktien.guide*)

Und das Werbe-Maskottchen? Am besten ihr seht euch selbst das Video an 😊:

Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ein dynamisches Dividendenwachstum innerhalb ihres zugeordneten GICS-Sektors jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben

(Quelle: eigene Darstellung)

Neben dieser Ansicht aktualisiere ich in der folgenden Grafik, aufgeschlüsselt nach den erwähnten Sektoren, die Anzahl an tatsächlich erfolgten Dividendenerhöhungen im jeweiligen Monat und setze sie ins Verhältnis zur Gesamtzahl an seit dem Jahresbeginn (Year-to-Date) geleisteten Dividendensteigerungen:

(Quelle: eigene Darstellung)

Im Vergleich zum November Monats-Report gab es auf Ebene der Einzelwerte verhältnismäßig viele Veränderungen innerhalb der elf Sektoren, die ich hier taxativ auflisten möchte (in Klammern der Grund):

• Immobilien: SL Green Realty (Dividende gekürzt)
• Industriegüter: Fortune Brands Home & Security (gekürzt); Avon Protection (unverändert)
• Finanzen: Bank of South Carolina (unverändert)
• Kommunikation: Activision Blizzard (unverändert); Omnicom (unverändert)
• Grund- und Rohstoffe: Transcontinental (unverändert)
• Gesundheitswesen: Gerresheimer (unverändert)
• Basiskonsum: Unilever (unverändert)

Weiter geht es mit diesen beiden Übersichtsgrafiken, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie wesentliche Informationen aus dem DGI Screener in einer kompakten Tabelle zusammengetragen habe:

(Quelle: eigene Darstellung)

(Quelle: eigene Darstellung)

Insgesamt führe ich im DGI Screener über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:

👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht

🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht

🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht

Von den 52 Dividendenerhöhungen im Dezember kann sich folgendes Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:

(Quelle: eigene Darstellung)

Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb:

(Quelle: eigene Darstellung)

Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Januar im neuen Jahr auf meinem Instagram-Kanal kurz und bündig präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):

Bleibt mir auch im neuen Jahr nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!

---

Wie lief es für euch im Dezember? Ich freue mich auf eure Kommentare.

Willst Du künftig keinen Beitrag mehr verpassen? Dann sichere Dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!

Disclaimer, Haftungsausschluss & Transparenzhinweis:

Ich besitze von den erwähnten Aktien: BlackRock, Intel, Unilever. Der Kauf und Verkauf von Aktien, Aktienfonds und anderen Finanzinstrumenten kann zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust, führen und sollte stets im Einklang mit dem eigenen Risikoappetit erfolgen. Meine auf dividendpost.net veröffentlichten Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen schlichtweg der Unterhaltung und Information. Das Handeln mit Wertpapieren erfolgt auf eigene Gefahr. Ich tätige Börsengeschäfte ausschließlich als Privatanleger. Meine Einschätzungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, dafür übernehme ich keine Gewähr noch Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der präsentierten und bereitgestellten Inhalte. Eigene Recherche und Due Diligence sind Schlüsselfaktoren für einen selbstbestimmten Vermögensaufbau. Unbezahlte Werbung durch Markennennung.

Affiliate Links – mit * gekennzeichnet

Dir entstehen durch einen Klick weder Nachteile noch irgendwelche Kosten. Wenn Du Dich für ein Produkt/Angebot entscheiden solltest, zahlst Du denselben Preis wie sonst auch.